您知道不，内存硬盘涨价 为什么国产的也涨 内存条、固态硬盘的价格悄悄涨了，部分存储芯片现货价半个月内就涨了10%。不少人疑惑这是不是又在炒概念？现在AI服务器成了"吞存大户"，一台AI服务器对DRAM的需求是...
您知道不，内存硬盘涨价 为什么国产的也涨
内存条、固态硬盘的价格悄悄涨了，部分存储芯片现货价半个月内就涨了10%。不少人疑惑这是不是又在炒概念？现在AI服务器成了"吞存大户"，一台AI服务器对DRAM的需求是普通服务器的8倍，NAND闪存需求更是翻3倍，单台配置能达到2TB。OpenAI搞的"星际之门"项目，每月就要买90万片晶圆，占全球产量的近40%。国内的阿里云、腾讯云也在猛建数据中心，光这几家的NAND订单就达200EB，远超去年的预期。更别说咱们日常用的手机、电脑，存储容量从128GB往512GB、1TB升级，刚需一直都在。
供给端反而出现了"结构性缺口"。三星、SK海力士这些国际巨头眼睛都盯着高利润的HBM芯片，这东西毛利率能到50%-60%，比传统DRAM高一大截。为了赚更多钱，三星干脆停了DDR4生产，SK海力士也把DDR4产能压到只剩20%，纷纷把产能转向HBM和DDR5。可市场上还有大量PC、工业设备需要DDR4，老产品减产太快，新产能又跟不上，供需一错配，价格自然就上去了。有数据显示，DDR4半年涨幅已经超过200%，部分型号甚至"一货难求"。
这就给国产企业留出了关键的"窗口期"。过去国际巨头垄断市场时，国产存储芯片很难有机会。但现在巨头主动让出中低端产能，又碰上全球需求爆发，国产企业终于能"接住球"了。而能接住的核心，是这几年默默攒下的硬实力。
先说两家"扛大旗"的龙头企业，也是国产存储的"左右脑"。
长江存储专攻NAND闪存，这是固态硬盘的核心部件。以前咱们买SSD基本认三星、闪迪，现在长江存储的"致态"品牌在京东双11期间销量直接超过了三星。能做到这步，靠的是实打实的技术突破：它自主研发的Xtacking架构，把存储密度做到了15.03 Gb/mm²，比三星、SK海力士的产品还高。现在232层的3D NAND已经量产，不仅用在消费级SSD上，阿里云、腾讯云的服务器里也装了不少它的企业级产品。更关键的是，长江存储的全国产化设备产线已经试产，用的是中微公司的刻蚀设备、拓荆科技的沉积设备，彻底摆脱了对国外设备的依赖。产能也在跟上，年底就能达到每月15万片，2028年更是要冲到30万片，目标是拿下全球15%的市场份额。
长鑫存储则在DRAM领域打破垄断，也就是咱们常说的内存条核心芯片。以前全球DRAM被三星、SK海力士、美光三家把持，现在长鑫存储已经成了全球第四大厂商，年产量273万片。它的DDR5产品良率能到80%，成本还比韩国厂商低15%-20%，性能一点不差。更让人振奋的是，长鑫已经给华为交付了HBM3样品，2026年就能量产，这意味着在AI核心存储领域，咱们和国际巨头的差距缩小到了3年。二期工厂正在试生产，三期也启动了设备采购，国产化率超过50%，未来产能还能再涨一大截。
